El precio del polisilicio ha caído por debajo de los 200 yuanes/kg y no hay duda de que ha entrado en un canal descendente.
En marzo, los pedidos de los fabricantes de módulos estaban completos, y la capacidad instalada de módulos seguirá aumentando ligeramente en abril, y la capacidad instalada comenzará a acelerarse durante el año.
En lo que respecta a la cadena industrial, la escasez de arena de cuarzo de alta pureza continúa intensificándose, el precio sigue subiendo y el tope es impredecible. Después de la reducción de precios de los materiales de silicio, las principales empresas de crisoles y obleas de silicio siguen siendo las mayores beneficiarias de la cadena de la industria fotovoltaica este año.
Los precios de los materiales de silicio y las obleas de silicio continúan desviándose, al mismo tiempo que se aceleran las ofertas en el lado de los componentes.
Según la última cotización de polisilicio realizada por Shanghai Nonferrous Network el 6 de abril, el precio medio de la realimentación de polisilicio es de 206,5 yuanes/kg; el precio medio del material denso de polisilicio es de 202,5 yuanes/kg. Esta ronda de caída del precio del material de polisilicio comenzó a principios de febrero y ha seguido bajando desde entonces. Hoy, el precio del material denso de polisilicio cayó oficialmente por primera vez por debajo de la marca de 200 yuanes por tonelada.
En cuanto a la situación de las obleas de silicio, el precio de las obleas de silicio no ha cambiado mucho recientemente, lo que es diferente del precio de los materiales de silicio.
Hoy, la Subdivisión de la Industria del Silicio anunció los últimos precios de las obleas de silicio, de los cuales el precio promedio de 182 mm/150 μm es de 6,4 yuanes por pieza y el precio promedio de 210 mm/150 μm es de 8,2 yuanes por pieza, que es el mismo que el de la semana pasada. La razón explicada por la Rama de la Industria del Silicio es que la oferta de obleas de silicio es escasa y, en términos de demanda, la tasa de crecimiento de las baterías tipo N se ha desacelerado debido a problemas en la depuración de la línea de producción.
Por lo tanto, según el último progreso de cotización, los materiales de silicio han entrado oficialmente en el canal descendente. Los datos de capacidad instalada de enero a febrero de este año superaron ampliamente las expectativas, con un incremento interanual del 87,6%. En la tradicional pretemporada del primer cuarto, no fue lento. No sólo no fue lento, sino que también alcanzó un récord. Se puede decir que ha tenido un buen comienzo. Ahora que hemos entrado en abril, a medida que el precio de los materiales de silicio continúa cayendo, los envíos de componentes posteriores y las instalaciones de terminales obviamente también comenzaron a acelerarse.
Por el lado de los componentes, la licitación nacional en marzo fue de aproximadamente 31,6GW, un aumento de 2,5GW mes a mes. La oferta acumulada en los primeros tres meses fue de 63,2GW, un aumento acumulado de alrededor de 30GW año tras año. %, se entiende que la capacidad de producción básica de las empresas líderes se ha utilizado por completo desde marzo, y el cronograma de producción de las cuatro empresas de componentes líderes, LONGi, JA Solar, Trina y Jinko, aumentará ligeramente.
Por lo tanto, Jianzhi Research cree que básicamente hasta ahora la tendencia de la industria está en línea con las predicciones, y esta vez el precio de los materiales de silicio ha caído por debajo de los 200 yuanes/kg, lo que también significa que su tendencia a la baja es imparable. Incluso si algunas empresas esperan subir los precios, también es más difícil, porque el inventario también es relativamente grande. Además de las principales fábricas de polisilicio, también hay muchos actores de entrada tardía. Sumado a la expectativa de una expansión a gran escala en la segunda mitad del año, es posible que las fábricas de polisilicio posteriores no la acepten si quieren subir los precios.
Los beneficios que generan los materiales de silicio，¿Será devorado por obleas y crisoles de silicio?
En 2022, la nueva capacidad instalada de energía fotovoltaica en China será de 87,41GW. Se estima que la nueva capacidad instalada de energía fotovoltaica en China se estimará con optimismo en 130 GW este año, con una tasa de crecimiento de casi el 50%.
Entonces, en el proceso de reducir el precio de los materiales de silicio y liberar gradualmente las ganancias, ¿cómo fluirán las ganancias y serán devoradas por completo por la oblea y el crisol de silicio?
Jianzhi Research cree que, a diferencia de la predicción del año pasado de que los materiales de silicio fluirán hacia los módulos y celdas después del recorte de precios, este año, con el aumento continuo de la escasez de arena de cuarzo, todos han prestado más atención al enlace de oblea de silicio, por lo que el silicio Las obleas, el crisol y la arena de cuarzo de alta pureza se han convertido este año en los segmentos centrales de la industria fotovoltaica.
La escasez de arena de cuarzo de alta pureza continúa intensificándose, por lo que el precio también está subiendo vertiginosamente. Se ha dicho que el precio más alto ha subido a 180.000/t, pero sigue subiendo y puede subir a 240.000/t a finales de abril. No puedo parar.
De manera análoga al material de silicio del año pasado, cuando el precio de la arena de cuarzo está aumentando enormemente este año y no hay un final a la vista, naturalmente habrá una gran fuerza impulsora para que las empresas de obleas y crisoles de silicio aumenten los precios durante el período de escasez, por lo que incluso Si se los consumen todos, las ganancias no serán suficientes, pero en la situación en la que el precio de la arena de la capa media e interna sigue aumentando, los más beneficiados siguen siendo las obleas y los crisoles de silicio.
Por supuesto, esto debe ser estructural. Por ejemplo, con el aumento de los precios de la arena y el crisol de alta pureza para las empresas de obleas de silicio de segundo y tercer nivel, sus costos no relacionados con el silicio aumentarán considerablemente, lo que dificultará competir con los principales actores.
Sin embargo, además de los materiales de silicio y las obleas de silicio, las células y módulos de la principal cadena industrial también se beneficiarán de la reducción de precios de los materiales de silicio, pero es posible que los beneficios no sean tan grandes como se esperaba anteriormente.
Para las empresas de componentes, aunque el precio actual es de aproximadamente 1,7 yuanes/W, puede promover plenamente la instalación en países nacionales y extranjeros, y el costo también disminuirá con la reducción de precios de los materiales de silicio. Sin embargo, es difícil decir hasta qué punto puede subir el precio de la arena de cuarzo de alta pureza. , por lo que importantes ganancias seguirán siendo absorbidas por las empresas líderes y de crisol de obleas de silicio.
Hora de publicación: 10-abr-2023